綠光資本(Greenlight Capital)創辦人 #愛因霍恩 David Einhorn,因在 #金融危機 前做空雷曼兄弟,完美避開風險而聲名大噪,成為美國知名操盤手
💥 如今,他再次發出警告,認為連漲幾個月的科技股很可能在上個月就已經觸頂,現在需要採取守勢。
愛因霍恩在信中提到:「科技股現在正處於一個巨大的泡泡中」,而9月2日已達到最高峰,在那時已泡沫化。看今年 Nasdaq 與 S&P 500 的漲幅就知道了,Nasdaq 今年初在通訊軟體 ZOOM 和特斯拉帶領下,至今已漲 33% ; 相比之下,S&P 500 今年則是微漲 5.3%
他表示已調整了他的短期投資組合,主要針對二線公司、近期以驚人估值交易的新上市公司,押注它們股價下跌。
愛因霍恩不願公開透漏哪些公司的股票為『巨大泡泡』,但有提到他看好的股票,如新聚思科技(Synnex)、軟體公司安迅資訊(NCR)、傳感器製造商奧地利微電子(ams AG)。
綠光資本上季漲幅5.9%,相較S&P 500指數上漲了8.9%。
愛因霍恩補充,他幾年前提出包含 #特斯拉、#亞馬遜 的泡沫名單過早下定論,但現在市場有泡沫共識,明顯的跡象如新公司爭相上市、投機性交易工具大量湧現、拋物線式的漲勢。
😲 另外,愛因霍恩也舉出一個最有趣的例子,最近有位 13 歲的少年通過 E-mail 求職,他認為自己值得被錄取的理由是他從 2 月以來投資的錢翻了4 倍。
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奧地利微電子ams 在 Joe's investment Facebook 的最佳貼文
Joe:「如果美國對華為的禁令正式生效,半導體市場短線受到的負面影響可能就會確定擴大,不過政治是大家談出來的折衷合約,彈性空間還很大的」
美國對華為禁令升級,導致以聯發科為首的多家半導體廠商股價下跌,美國制裁已擾亂全球科技業供應鏈,金融集團Mirabaud的TMT(科技、媒體和電信)研究主管Neil Campling表示,如果美國持續對華為擴大制裁,整個半導體業都會遭殃,中國也可能給予「回禮」,帶來更多風險,美國新禁令將衝擊聯發科及三星、SK海力士、Sony等亞洲廠商,連歐洲的英飛凌(Infineon)、艾邁斯(ams)等業者也無法倖免。
作為全球最大的手機製造商,倘若失去獲取晶片的管道,要承擔的可不僅是市佔率下滑這麼簡單。跨國投資銀行Jefferies認為,華為的手機業務恐因此「完蛋」;美國最大金融服務機構摩根大通(JP Morgan)也認為有這個可能,而小米、Oppo等中國品牌及蘋果、三星將接管華為的市場,成為贏家,儘管歐洲半導體製造商供應給華為的晶片,對美國晶片技術的仰賴程度並不高,但仍然會因為華府的供貨禁令受到衝擊。
美國商務部上周說,外國公司如果向華為提供基於特定美國技術的產品,必須先取得許可,歐洲晶片廠如意法半導體(STMicroelectronics)和奧地利微電子(AMS)等生產的許多組件,最後都出現在華為的智慧手機裡。如果那些手機的其他元件使用美國零組件或智慧財產,生產很可能受到影響,美中關係緊張,歐洲被夾中間,歐盟國家被迫在重要安全盟友和全球貿易夥伴之間取得平衡。由於美國施壓,英國已經決定禁止華為參與未來無線基礎設施建設。
總部在奧地利的AMS並不需要美國軟體或設備來製造產品,利如3D感測元件。然而,摩根大通(JPMorgan)分析師Sandeep Deshpande說,「如果華為電話無法出貨」,美國的禁令仍舊會造成影響,AMS說,該公司正在評估美國最近禁令的法律要件,此時無法揣測,禁令對公司產品會適用至何種程度。
STMicro的發言人說,「正對新增規定進行評估並將予以遵行」。
德國科技大廠Infineon Technologies說,正在評估美國的決定並據以作出反應,總部在英國的晶片業者戴樂格半導體(Dialog Semiconductor),為不同的華為產品供應電源管理晶片,正密切關注情勢發展。另一家歐洲半導體廠商恩智浦半導體公司(NXP Semiconductors)則未回應評論要求。
萬一中國選擇針對蘋果進行報復,歐洲製造商還將面臨更大的威脅,因為蘋果是他們的重要大客戶,愛迪生投資研究公司(Edisson)TMT全球主管Dan Ridsdale表示,在手機方面,歐洲半導體業對蘋果的曝險大於華為,如果蘋果失去中國的市占,影響所及也會波及其供應鏈。
國際半導體協會(SEMI)發出聲明指出,對華為升級管制將帶來嚴重負面影響,最終將損害美國半導體產業,使其他企業可取代美國技術,並呼籲美國官方應再給予120天寬限期,繼美國半導體產業協會(SIA)警告此舉將對美國半導體產業帶來明顯負面影響後,代表全球逾2,000家半導體相關企業與超過130萬產業人士的SEMI也指出,美國的新出口管制條例將抑制購買美國製造設備與設計軟體之意願,並已導致和華為無關的企業損失將近1,700萬美元,美國商務部大幅擴大單方面限制的決定,可能導致更多的銷售損失,甚至侵蝕美國產品之客戶基礎,且新的限制也會加深對美國技術供應不可靠的看法,並進一步刺激出更多用來取代美國技術的方案,屆時恐使美國半導體企業收入減少,影響投入研發資源,並削弱美國創新,進而損害國家安全。因此,SEMI請求美國商務部將8月17日前生產的產品之寬限期延長120日,以確保決策具有可預見性和即時性,並為和5G無關的產品提供更大的彈性。
https://newtalk.tw/news/view/2020-08-20/453450
https://technews.tw/2020/08/27/semi-calls-on-the-united-states-about-huawei/
https://www.worldjournal.com/7118029/article-%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%8a%a0%e5%bc%b7%e8%8f%af%e7%82%ba%e7%a6%81%e4%bb%a4-%e6%ad%90%e6%b4%b2%e6%99%b6%e7%89%87%e5%bb%a0%e7%84%a1%e5%a5%88%e6%b1%a0%e9%ad%9a%e4%b9%8b%e6%ae%83/?ref=%E9%A6%96%E9%A0%81_%E5%8D%B3%E6%99%82NOW
奧地利微電子ams 在 tivo168 的投資理財EXCEL應用教學 Facebook 的最讚貼文
#新聞剪報 #iPhoneX供應鏈
率先一窺iX需求 蘋果供應商AMS報喜
出版時間:2018/01/29 21:05
外界正緊盯iPhone製造商蘋果(Apple)本周稍晚將發布的季報,供應商奧地利微電子(AMS)倒是先行報佳音,今天稍早公布2017年營收破紀錄,並以蘋果等手機廠光學感測器需求升高為由,把2016~2019年複合年營收成長率預測大幅上修至60%,遠高於原估的40%,激勵股價大漲。
AMS今在瑞士盤中股價上揚17.71%至90.14瑞郎,盤初一度飆漲25.86%,一舉帶動年線翻正。先前受iPhone X買氣不如預期、蘋果砍單等傳聞影響,今年迄上周五止AMS股價累計下跌13.42%,中斷了2017年大漲207.65%的走多態勢。
《金融時報》報導,AMS上季(2017年10~12月)營收年增252%至4.703億歐元(約172.2億元台幣),帶動2017全年營收飆升93%至11億歐元(約402.7億元台幣)左右。從AMS上季業績,或可率先一窺2個月前才發表的iPhone X銷售表現,因此惹來不少關注。
AMS專門生產用於iPhone人臉辨識系統的感測器晶片。由於相關技術在市場日益受歡迎,AMS認為在智慧手機和其他消費科技產品應用方面,如今潛藏著大量機會,因此把2016~2019年複合年營收成長率調高至60%,意味到2019年營商可望超越22億歐元(約805.4億元台幣),勝過分析師預估的18億歐元。
瑞士信貸(Credit Suisse)分析師表示,AMS提到的「機會」應該包括了未來iPhone和iPad的前置3D感測相機,以及某些中國智慧手機業者的類似應用。(劉利貞/綜合外電報導)
https://tw.finance.appledaily.com/realtime/20180129/1288193/
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